Titelbild
Adressverwaltung

Adressen

In dem umfangreich ausgestatteten Adressmodul stehen Ihnen für die Erfassung und Verwaltung Ihrer Kontaktdaten viele Funktionen und Einstellmöglichkeiten zur Verfügung.


Personen werden im System nur einmal angelegt und nach Bedarf einer oder mehreren Firmen zugewiesen.

Firmen werden nur einmal angelegt und können gleichzeitig Debitor und Kreditor sein
  •  
Anschriftstypen, wie Hauptanschrift, Rechnungsanschrift, Lieferanschrift etc. können selbst definiert und der Person/Firma zugewiesen werden

Informationsfelder nach eigenen Bedürfnissen anlegen und auswerten

Dublettencheck bei Personen und Firmen


Erfassung aller relevanten Adressdaten und Übernahme vorhandener Debitor-und Kreditornummer durch Import möglich

Hinterlegen von beliebig vielen Kontaktpersonen und deren Kommunikationsdaten wie E-Mail, Telefon, Handy, etc.

Personenverlinkung mit beliebig vielen Firmen

Suchen nach Adressdetails und selbst angelegten Infofeldern

Hinterlegen der Sprachauswahl pro Adresssatz für die Kommunikation und Auftragsbearbeitung

Archivfunktion im Adresssatz für Kommunikation- und Auftragshistorie pro Firma/Person

Zusätzliche Personen und Firmenverknüpfungen von weiteren Adressen pro Kontakt mit Zeitfenster

Provisionsempfänger zuweisen (Option Provisionsmodul)

Zeitfenster setzbar für Gültigkeit von Anschriften bzw. Kontaktdaten

Kreditlimit hinterlegen - wird bei Auftragsbearbeitung überprüft (Warnfunktion)

Zuweisung unterschiedlicher Zahlungsbedingungen für Debitoren und Kreditoren

Änderungshistorie des Stammsatzes verfügbar

Zusätzlich beliebig viele Informationsfelder (Detailfelder) und Gruppen pro Adresse z.B. für die Formularerstellung

Rückstandskunde ja/nein (Option Modul Rückstandsverwaltung)

Fotos und Dokumente hinterlegen

Mitarbeiterbezogene Freigabe von Adressen auf das Mobilgerät (Synchronisation)

Kundenauswertung aus der Adresse

Detailfelder mit Warnfunktion für z.B.: Auftragsbearbeitung anlegen

Telefondatenfelder nach tel:/callto: - biz-balance fax - tel:/callto: (Mobiltelefon) für TAPIfunktionen

Funktion Routenplaner aus dem Adresssatz heraus oder über das Servicemenü
Verfügbare Module zur Ergänzung
  •  
Stammbaumfunktion - wer gehört zu wem bei Personen und/oder Firmen
  •  
Adress-Import für zum Beispiel Übernahme aus Altsystem oder Aktionsadressen
  •  
Adress-Export über Berichtsgenerator zum Auslesen von beliebigen ausgewählten Adressen
  •  
Web-Einbindung von Personen in geschützte Sicherheitsbereiche von Internetauftritten der Firma
  •  
Zuweisung von beliebig vielen festen Newslettern pro Person
  •  
Teilnahmehistorie des Eventplaners ausgeben (an Eventmodul gebunden)
Infobox -

         Wir sind Partner ...

biz-balance ist ein Produkt der
First Cloud