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Schriftverkehr / E-Mail / Fax / Anruf

Kommunikation extern

Um eine geschlossene Kommunikationskette im biz-balance zu haben, verfügt das System über einen eigenen E-Mail-Client mit nachfolgenden Funktionalitäten:


E-Mail Client

Sie tragen in biz-balance die Account-Daten Ihres Dienstleister ein

Funktionen: aktiv/inaktiv - vom Postfach löschen - automatisch abholen - nur zum senden verwenden - Testfunktion

biz-balance holt Ihre E-Mails vom Pop3 Postfach ab und versendet über SMTP

PGP Verschlüsselung verwenden

Verteilerlisten interne Mitarbeiter

Black and Whitelisten

Eingangsregeln für automatische Abholen erstellen

Spamfiltereinstellungen
E-Mail Eingang

Automatisches abholen und einstellen in den Quickview Kommunikation

Abholen von E-Mails bei nicht bekannten E-Mailadressen

E-Mail intern verteilen durch verlinken mit Mitarbeitern -keine erneute Versendung bzw. Vermehrung des E-Mails und der Anhänge-

E-Mail verlinken mit  Projekten und virtuellen Ordnern

Antwort- und weiterleiten Funktion

Kommunikation in/zu dieser E-Mail im integrierten Inline-Chat

Übernahme von Auftragsdaten aus der E-Mail

Übernahme von Dateien ins Dateimanagement

Übernahme von gesendeten Outlook-Terminen in den Terminkalender

Übernahme von Eingangsrechnungen und Schriftverkehr in die entsprechenden Module
E-Mail Ausgang

E-Mails können aus diversen Modulen, z.B. Adressen, CRM, Projekte, Rechnungen, Angebote, heraus oder frei erstellt werden

Empfänger-Funktion: An / Cc / Bcc

Textversand als Plaintext oder HTML Ansicht

Lesebestätigung anfordern 

Nachrichterstellung: frei getextet oder als änderbarer Textbaustein

Verlinkung bzw. Zuweisung: zu Mitarbeitern oder Verteilern, Projekten, virtuellen Ordnern

Kommunikation innerhalb der E-Mail über Inline-Chat
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Anhänge: vorgeschlagene Anhänge aus dem jeweiligen Modul, z.B. Angebot, Rechnung, etc., verfügbare Standardanhänge wie z.B. AGBs und eigene Dateien



Umfangreiche Suchfunktion

E-Mail Archiv










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